Advisor Studio: la soluzione destinata a SCF (Società di consulenza Finanziaria) e Family Office.

Nativamente la piattaforma dispone dell’architettura Ufficio Centrale / Network. Ad una piattaforma centrale che amministra tutti i clienti possono essere collegate le piattaforme dedicate al network dei consulenti che gestiscono i singoli clienti finali.
La postazione centrale ha funzioni amministrative ed operative su tutte le posizioni.

Open Architecture

Advisor Studio è dotata di un ampio set di api che permettono la comunicazione sia in esportazione che in importazione di dati, questo permette la comunicazione con applicazioni terze sia personalizzate che standard come CRM (Client Relationship Management, sistemi di reportistica cliente, siti proprietari ecc.

RPA (Robotic Process Automation)

Piattaforma centrale / network

API, Open Architecture

Sito Cliente

Integrazione con flussi banca

Funzioni specifiche

Analisi delle transazioni, funzione analitica che permette di fare estrazioni reporting e analisi sulla movimentazione dei conti e depositi.

Motore di verifica e riconciliazione dei costi applicati, che permette di verificare che non vi siano difformità tra i costi applicati e quelli previsti.

Sito Cliente, una porzione della piattaforma è dedicata al cliente che può accedere mediante proprie credenziali e disporre di reportistica e documentazione.

Analisi delle posizioni, un tool per l’approfondimento delle attività di trading sui singoli strumenti.

Ownership Structure, grazie a cui viene automatizzato il position keeping anche con strutture di portafoglio complesse (holding con partecipazioni, ecc.).

Integrazioni con Flussi banca, già diverse integrazioni sono disponibili, FIDA è in grado di sviluppare ulteriori connessioni.

SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA

ORARIO DESK SUPPORTO

Advisor Studio

Advisor Studio: la soluzione destinata a SCF (Società di consulenza Finanziaria) e Family Office.

Open Architecture

Funzioni specifiche