FIDAWORKSTATION - FIDAworkstation

La piattaforma per la consulenza digitale

Soluzione modulare per costruire, monitorare, analizzare portafogli di investimento e per gestire il processo di consulenza nel rispetto della normativa (Mifid2).

FIDAworkstation

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CON FIDAworkstation LA CONSULENZA È FACILE!

La grafica essenziale ed elegante rende l'esperienza con FIDAworkstation impareggiabile per facilità d'uso ed intuitività.
La piattaforma è progettata per garantire un utilizzo estremamente semplice, ed allo stesso tempo mantenere elevati standard in termini di profondità, qualità e conformità con le recenti normative.

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DATABASE PROPRIETARIO

Fondi, ETF, Azioni, Obbligazioni, Certificates, Valute, Indici. Copertura completa di strumenti finanziari.

SELEZIONE ASSET

Un asset selector estremamente versatile per muoversi nel database e realizzare ricerche mirate.

GESTIONE DELLA RELAZIONE

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RENDICONTAZIONE e SIMULAZIONE

Portafogli contabili e tool di simulatore e sostituzione strumenti finanziari in portafoglio con altri strumenti analoghi preferibili.

OTTIMIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO

Verifica il FIDArating degli strumenti presenti in portafoglio e sostituisci quelli con rating basso con uno strumenti affini per caratteristiche ma con rating elevato.

GESTIONE DELLA COMPLIANCE

Gestione dell’intero processo previsto dalla normativa MIFID2 per la consulenza finanziaria.

UN ROBO 4 ADVISOR

L’aggiunta del modulo Robo Advisory permette il miglioramento della gestione operativa e l'automatizzazione del processo di consulenza.

DASHBOARD

Un pannello di controllo che monitora automaticamente l'adeguatezza dei portafogli e la loro coerenza con i portafogli modello.

PROPOSTAPersonalizzata

Uno strumento indispensabile per realizzare raccomandazioni complesse che coniugano portafogli modello e scelte discrezionali, assicurando adeguatezza ed efficienza operativa.

PORTAFOGLIModello

Gestione dei portafogli modello con la verifica preventiva del target market cui possono essere proposti. Ottimizzatore di portafoglio per la selezione dell'asset allocation.

CLIENTI ISTITUZIONALI

Modulare e Integrabile

Progettata per essere personalizzata nelle funzionalità e nel branding ed integrata nei sistemi esistenti per soddisfare tutte le esigenze delle strutture organizzate.

Private Labelling

Ideale per i clienti istituzionali che vogliono dotare la propria rete di professionisti di uno strumento facile, comprensibile e completo per la consulenza finanziaria, la promozione e la reportistica di portafoglio.