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CREAZIONE E MONITORAGGIO PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO

PORTAFOGLI CONTABILI DEI CLIENTI

Questa sezione permette di creare e monitorare i portafogli di investimento.

AREE DEL REPORT

Il report è composto da diverse aree:

  • saldi di portafoglio
  • grafici di distribuzione del rischio, esposizione geografica e valutaria
  • evoluzione del portafoglio
  • evoluzione del montante del portafoglio e confronto con benchmark
  • cono di volatilità posizionabile a piacere nella storia del portafoglio
  • rendimenti solari e periodali*
  • statistiche
  • piano rischio/rendimento di tutti i titoli presenti in portafoglio con evidenza grafica del loro peso%

I portafogli di ogni investitore possono essere analizzati singolarmente o in forma aggregata. La composizione di portafoglio è proposta in forma tabellare e attraverso diverse rappresentazioni grafiche che ne mostrano l’espozione ai mercati ed fonti di rischio.

Le funzionalità di elaborazione quantitativa offrono un quadro completo dell’andamento storico, delle performance ottenute, del rischio potenziale e delle prospettive di evoluzione.

La performance contribution permette di analizzare e scomporre le performance di portafoglio per comprenderne meglio i risultati ottenuti, arricchire la reportistica di portafoglio e la comunicazione con il cliente.

Il VaR (Value at Risk), tra le metriche più conosciute per monitorare il rischio potenziale, è calcolato in maniera interattiva su diversi parametri e orizzonti temporali.

L’Analisi dei costi e dei flussi finanziari offrono un quadro estremamente chiaro e analitico della struttura e storia del portafoglio.

Video-tutorial Portafogli

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