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SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA

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CREAZIONE PORTAFOGLI SIMULATI

SIMULATORE DI PORTAFOGLIO

Il simulatore permette all’utente di creare un’asset allocation con strumenti a proprio piacimento semplicemente indicando le % di presenza in portafoglio e scegliendo poi il sistema di ribilanciamento (nessuno, periodico con scelta del periodo).

Il report di simulatore è del tutto analogo al report di portafoglio e permette quindi di analizzare nel dettaglio il comportamento nel tempo ed il confronto con un eventuale benchmark.

OTTIMIZZATORE DI PORTAFOGLIO

L’ottimizzatore è uno strumento volto a permettere di valutare facilmente cambiamenti ad un portafoglio. Infatti questa funzione permette di verificare il rating FIDArating degli strumenti presenti in portafoglio (fondi ed etf) ed ipotizzare la sostituzione di uno strumento con rating basso con uno strumento affine per caratteristiche ma con elevato rating.

Il report restituisce il confronto tra il simulatore costruito con i fondi attuali con il simulatore costruito con i fondi selezionati e proposti dall’ottimizzatore, rendendo così evidente il miglioramento di rendimento e rischio

Video tutorial Portafogli e Ottimizzatore

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