Profilazione

Profilazione

Profilo del cliente ed associazione al portafoglio modello più opportuno.

Un questionario in tre sezioni che comprende le informazioni più importanti ai fini delle decisioni di investimento indaga sulle caratteristiche dei clienti. L’analisi congiunta delle risposte ottenute viene elaborata tramite un algoritmo che permette di associarvi il profilo più appropriato.

I portafogli modello suggeriscono l’asset allocation più opportuna per ognuno di essi con particolare attenzione al livello di propensione al rischio.

 

Gestisci la normativa MIFID

Gestisci la normativa MIFID

FIDA Workstation gestisce l’intero processo previsto dalla normativa MIFID per la consulenza finanziaria.

Esso ruota intorno alla formalizzazione contrattuale di una serie di parametri che devono essere costantemente monitorati al fine di verificare l’adeguatezza del portafoglio con il profilo del cliente.

La piattaforma, oltre alla profilazione dei clienti, gestisce la memorizzazione/gestione degli archivi Mifid e i test preventivi dei suggerimenti operativi.

 

 

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