Frequently Asked Questions

A cosa serve la FIDAworkstation?

Le principali funzionalità del software FIDA Workstation sono:

  • Anagrafica e profilatura dei clienti
  • Contabilità di portafogli
  • Simulazione portafogli
  • Guida all’Asset Allocation più adatta al cliente
  • Selettore di strumenti finanziari
  • Visualizzazione approfondita e analisi di circa 50000 strumenti finanziari
  • Produzione reportistica

Quanto spazio verrà occupato dal software e dalla base dati?

Si tratta di una applicazione web che quindi non necessita di alcun tipo di installazione e non occupa alcuno spazio sul pc.

Su quali supporti e con quali browser gira il software?

La FIDAworkstation è compatibile con tutti i principali browser attualmente in uso quali ad esempio Internet Explorer, Google Crome, Firefox, Safari… e può essere utilizzato su pc, IPad, Tablet, Smartphone e Iphone. 
Per una visione ottimale dei grafici consigliamo le versioni più recenti di Explorer (dalla 7 in avanti) e di Firefox (dal 4.0).

Quale è la politica di sicurezza sui dati?

FIDA considera di prioritaria importanza la protezione di tutti i dati, sia da un punto di vista di privacy del cliente che di salvaguardia tramite l’utilizzo di backup.

Tutte le informazioni del caso sono riportate nell’area “Sicurezza dati” sull’homepage della piattaforma FIDAworkstation.

Chi vi fornisce i dati utilizzati nella piattaforma?

FIDA fornisce i dati della FIDAworkstation. FIDA è l'attuale leader in Italia nella fornitura di dati finanziari , analisi e piattaforme software per la finanza, ha il massimo livello qualitativo nei dati (fornitura dati  a Borsa Italiana, Bloomberg e Telekurs, etc).

Su quale base dati lavoro?

FIDAworkstation lavora sul database FIDA che comprende oltre 50.000 strumenti finanziari tra fondi italiani, Sicav estere, Etf, Obbligazioni, Azioni e Valute.

Ogni quanto vengono aggiornati i dati sui prodotti finanziari presenti?

Il DB viene aggiornato tutti i giorni, periodicamente a partire dalle 9.00 di mattina, fino alle 23.00.

A chi mi rivolgo, se non so utilizzare una funzionalità del software?

Da tutte le pagine della FIDAworkstation è possibile accedere tramite link all’”Help” del programma (in basso a sinistra). Nel caso non riesca a trovare risposta ai tuoi quesiti puoi scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In caso di errori nei dati dei prodotti presenti all'interno di FIDAworkstation o sui calcoli dei portafogli a chi mi rivolgo?

Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Con quali parametri posso fare la ricerca di uno strumento?

La Ricerca Prodotti permette di eseguire la ricerca in base ai seguenti parametri:

  1. Nome
  2. ISIN
  3. Tipo di prodotto
  4. Categoria BRating
  5. Classificazione BRating

Posso creare delle liste di strumenti più utilizzati?

Si. Sono previsti due differenti raggruppamenti:

Preferiti: gli strumenti che vengono segnalati come tali sono organizzati automaticamente per Asset Class

Lista: vengono create autonomamente in base a criteri scelti dall’utente

Posso effettuare dei confronti tra strumenti?

Si, è possibile fare un confronto tra uno strumento e un benchmark direttamente nella pagina relativa all’analisi del prodotto stesso.

E’ altresì possibile confrontare più prodotti (fino ad un massimo di 5) nella sezione “Confronta Prodotti”. Verranno messi a confronto i valori relativi al rendimento, alla volatilità e allo Sharpe a 1, 3 e 5 anni.

Le medesime operazioni si possono fare per confrontare due o più portafogli.

Posso scegliere un periodo di confronto ?

Il confronto tra 2 o più strumenti può essere fatto su un periodo di 1, 3 o 5 anni. La stessa cosa è possibile per i confronti fatti tra portafogli.

Il Modulo di Profilatura è MIFID compliant?

E' coerente con la normativa MIFID pur non includendone l'intero processo.

Il report per profilare il cliente ha valore legale?

Il questionario è stato realizzato in conformità con la normativa, seguendo le tracce proposte da importanti associazioni di categoria ed avallate nella loro forma dal parere Consob.

Quanti profili di rischio sono previsti?

Sono stati inclusi 5 differenti profili di rischio, associati all’analisi delle esigenze del cliente (il profilo di rischio viene stabilito sulla base dei risultati emersi dalla compilazione di un questionario).

Posso fare il salvataggio dei report?

Si. E’ possibile salvare i report relativi alle anagrafiche clienti, ai prodotti e ai portafogli.

Cosa sono i Portafogli Modello proposti?

Rappresentano portafogli costruiti con asset class (classi di investimenti finanziari) e sviluppati con metodologie quantitative ottenendo diversi gradi di rischio che vanno associati ai profili degli investitori.

Ogni quanto vengono aggiornati i Portafogli Modello?

Gli aggiornamenti avvengono 2 volte all’anno

Posso personalizzare un Portafoglio Modello?

Si. E’ possibile, partendo da un portafoglio modello, creare un portafoglio simulato in cui andare a sostituire i fondi per salvarli poi successivamente nelle liste dei preferiti.

Cosa è un Portafoglio Consigliato?

E' un portafoglio associato ad un profilo di rischio costruito con fondi comuni e SICAV.

Ogni quanto vengono aggiornati i fondi dei Portafogli Consigliati?

L'aggiornamento è mensile.

Su che base vengono suggeriti i prodotti presenti all'interno dei portafogli consigliati?

Sono i migliori secondo il sistema di valutazione BRating all’interno dell’asset class cui si riferiscono.

Come funziona il rating BRating?

E’ basato su un algoritmo che confronta i fondi appartenenti ad una medesima categoria BRating prendendo in considerazione parametri di rischio e di rendimento.

Che tipo di portafoglio posso monitorare con FIDAworkstation?

Ci sono 2 tipi di portafoglio:

Portafoglio Reale: creato inserendo i movimenti effettivamente realizzati sul deposito.

Portafoglio Simulato: è un portafoglio creato inserendo titoli e relativi pesi, senza però la registrazione dei movimenti (gli unici movimenti presenti saranno quelli relativi ai ribilanciamenti)

Ci sono limiti al numero dei portafogli?

No, è possibile salvare un numero di portafogli illimitato

Come funziona l'ottimizzatore di portafoglio?

Si tratta di un utile sistema di ottimizzazione di portafogli reali e simulati. Selezionando i fondi all’interno dei portafogli, l’ottimizzatore fornirà un elenco di fondi “simili” (appartenenti quindi alla medesima categoria BRating) e migliori relativamente allo score. Si potrà quindi scegliere di sostituire un fondo con uno di quelli indicati dalla FIDAworkstation ed ottenere una visualizzazione dell’andamento del portafoglio ottimizzato a 3 anni. Il software fornirà poi le indicazioni relative alle movimentazioni necessarie nel caso si volesse procedere con la variazione dello strumento all’interno del portafoglio.