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SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA

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ORARIO DESK SUPPORTO

Lun-Ven 8:00 – 17:00

FIDA4insurance: la prima soluzione Robo4Advisor destinata ai distributori di prodotti assicurativo-finanziari.

Consente di coniugare in modo sinergico la capacità relazionale umana (il consulente) e quella computazionale digitale (robo-advisor). Il robo-4-advisor è il punto di equilibrio tra queste due componenti: è in grado di rispondere al costante bisogno di molti consumatori di relazionarsi con una persona fisica, specie in caso di acquisto di prodotti più complessi, nonostante i processi siano governati da soluzioni software automatizzate.

Gestione della IDDin 4 punti

Una piattaforma pensata per supportare gli impatti operativi della Insurance Distribution Directive (IDD) inerenti la gestione dei processi di distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari (IBIPs).

Automatizzazione dei processi

Riduzione dei rischi di non conformità

Governo del processo di PoG

Gestione del processo di vendita in consulenza

Moduli Robo-for-Advisor a supporto dei Processi IDD

PRE-VENDITA

CLUSTERING

Conoscere il cliente (demand&needs) e clusterizzarlo secondo target market differenziati

CLASSIFICAZIONE

Classificare i prodotti - Associazione ai target market individuati - Flussi informativi e documentali da manufacturer e distrubutor sui prodotti a catalogo

PROFILATURA

Profilatura dei clienti e verifica adeguatezza / appropriatezza della proposta di prodotto

ARCHIVIAZIONE

Registri documentali e informativi per singolo cliente - Flussi operativi delle operazioni svolte da distributors a manufacturer.

PIATTAFORMA DOCUMENTALE

Piattaforma di produzione documentale - Report clienti in fase di vendita e periodico annuale

POST-VENDITA

VERIFICA PERIODICA

Verifica nel continuo dell’adeguatezza del prodotto collocato: riprofilatura cliente e verifica contestuale allineamento di idoneità del prodotto.

MONITORAGGIO

Monitoraggio periodico continuativo del prodotto - Flussi da distributore a manufacturer su evidenze critiche del prodotto

CONTROLLO

Controlli periodici demands & needs dei clienti

Domande Frequenti

FIDA4insurance è una piattaforma per Distributori di prodotti di investimento assicurativi ed in particolare agenti plurimandatari, compagnie, banche, brokers e consulenti finanziari iscritti al RUI.

  1. Sezione Prodotti Vita
    • Scheda Prodotto: 
      • Anagrafica da KID,
      • Profilo di rischio, orizzonte temporale consigliato, target market dichiarato del prodotto e costi,
      • Elenco sottostanti (fondi interni, fondi esterni, gestione separate, altro)
    • Documenti pre-contrattuali (fascicolo o prospetto informativo e KID).
    • Catalogazione prodotto: caratteristiche del prodotto rilevanti ai fini della vendita ai vari profili di clientela.
  2.  Sezione pre-vendita
    • Proposte salvate
  3. Sezione post-vendita
    1. Portafoglio Polizze perfezionate (portafoglio)
    2. Dashboard Monitoraggio clienti

Prodotti Vita (prodotti unit linked e multiramo a catalogo del distributore) con sottostanti Fondi , ETF o Indici.

Le schede prodotto assicurativo sono complete di sottostanti con Anagrafica, Classificazione e categorizzazione FIDA, FIDA Rating sottostanti, Quotazioni, Analisi grafica, Analisi statistica, Documenti ufficiali.

Anagrafica e gestione IDD/MIFID2 dei clienti, Questionario con profilazione Multivariata di FIDA, Archivi proposte assicurative, Reportistica su sito per clienti, Monitoraggio Clienti (Dashboard) per verificare l’adeguatezza e la coerenza di un prodotto (sistema di verifica FIDA) venduto quando esso è associato ad uno o più portafogli modello.

Si, esiste un modulo "portafogli Modello" per la rappresentazione e la composizione delle allocazioni "tipo" basati su target market e portafogli consigliati.

Solo per la Licenza FIDA4insurance Network Admin esiste la possibilità di creare e gestire e condividere portafogli modello e proposte tipo alle FIDA4insurance Base dei consulenti della rete

F4i

Un PROGETTO F4i

Modulare e Integrabile
FIDA4insurance è progettata per essere personalizzata nelle funzionalità e nel branding ed integrata nei sistemi esistenti per soddisfare tutte le esigenze delle strutture organizzate.

Private Labelling
Ideale per i clienti istituzionali che vogliono dotare la propria rete di professionisti di uno strumento facile, comprensibile e completo per la consulenza assucurativo-finanziaria, la promozione e la reportistica di portafoglio.

Application as a service
FIDA garantisce ai propri partner un servizio a 360 gradi: dall'implementazione alla manutenzione, dall'hosting allo storage di dati sensibili.

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