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SUPPORTO ALLA PIATTAFORMA

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DASHBOARD

DASHBOARD PER UNA GESTIONE OPERATIVA SEMPLICE

Un pannello di controllo che monitora automaticamente l'adeguatezza dei portafogli e la loro coerenza con i portafogli modello.

Fornisce una visione immediata e completa sulla conformità dei portafogli sotto contratto rispetto ai limiti di adeguatezza previsti dalla normativa e di coerenza con eventuali portafogli modello ad esso associati. Le elaborazioni sono eseguite automaticamente nella notte o mediante attivazione da parte dell’utente

PROPOSTA PERSONALIZZATA DOTATA UN ROBOT DI SUPPORTO AL CONSULENTE

Uno strumento indispensabile per realizzare raccomandazioni complesse che coniugano portafogli modello e scelte discrezionali, assicurando adeguatezza ed efficienza operativa.

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